IPO ОАО "Фармсинтез"

24 ноября на российском фондовом рынке пройдет размещение акций одного из лучших в РФ представителей немногочисленного сегмента Life Science.

ОАО "Фармсинтез" – быстроразвивающаяся инновационная фармацевтическая компания – собирается разместить дополнительную эмиссию акций в размере 30% от увеличенного уставного капитала на бирже ММВБ (сектор РИИ), предполагая выручить 450 – 600 млн рублей. На российском фондовом рынке это будет второе размещение компании, имеющей инновационный портфель лекарственных препаратов.

Предложение имеет свою уникальность. Фармсинтез – первая российская биофармацевтическая компания, выходящая на публичный рынок, которая имеет в своем портфеле инновационные препараты с высоким потенциалом коммерциализации на фармацевтических рынках США и ЕС. Кроме того, компания активно сотрудничает с государством в области разработки отечественных лекарств для импортозамещения дорогостоящих инновационных препаратов. Это одна из немногих компаний, имеющая значительный потенциал для экспорта российских фармацевтических технологий и продуктов. Перспективы роста выручки компании дают все основания полагать о росте ее капитализации выше рынка на протяжении долгосрочного периода времени.

Осуществляя производство оригинальных субстанций (а после получения инвестиций и готовых лекарственных форм), дающее стабильно растущий денежный поток, компания активно ведет разработки новейших лекарственных препаратов. Их коммерциализация способна на порядок повысить стоимость компании в перспективе 5 лет.

Цели IPO

• ускорение развития бизнеса на фоне долгосрочного роста фармацевтического рынка РФ и государственных стимулирующих программ;
• реализация R&D-проектов и их коммерциализация в РФ;
• вывод оригинальных патентованных препаратов на рынок ЕС и США;
• повышение уровня прозрачности и публичности компании перед планируемым выходом на NASDAQ.

Параметры IPO

• Доля от УК (доп. эмиссия) - 30% / 22 млн акций
• Объем размещения - 450-600 млн руб.
• Дата размещения - 24 ноября 2010 года
• Организатор - ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ"
• Андеррайтер – ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"
• Площадка - Сектор РИИ ММВБ
• Диапазон цены 20,6-27,7 руб.
• Дата определения цены 19-23 ноября 2010 года

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРА:

Пресс-релиз

Презентация для инвесторов

Аналитическая справка